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逍遥电子元器件行业半导体跨国兼并成趋势跨年行

来源:南昌星座网 时间:2020年09月23日

电子元器件行业:半导体跨国兼并成趋势 跨年行情将继续

精密。

本周个股强调:

本周一就【勤上光电】与广东好又贷互联信息服务有限公司签订战略框架协议做出点评,认为好又贷作为新兴的互联金融平台,是国内国内P2P 行业的翘楚,勤上光电通过长期的考察和了解,对好又贷的价值和未来发展空间看好,本着互惠互利、共同发展的原则对好又贷进行战略性间接入股并发布公告。自勤上光电入股以来,好又贷作为P2P 平台的品牌、知名度、市场价值及融资能力快速提升,现双方确定开始启动包括为勤上光电供应链融资业务在内的更加全面和深入的战略合作。

对公司上游供应商和下游销售商均有一定的指向性意义,对公司进一步打通上下游资源,拓展公司的生产销售渠道有战略性意义。前期公司股价连续下跌,主要受到部分市场传闻的影响。公司核心驱动逻辑并没有发生改变,账上现金充足,预计未来会有更多并购外延项目,建议关注其投资机会!

本周三就【硕贝德】作为指纹识别模组供应商的MX 4 Pro 发布做出点评:魅族年度旗舰MX4 Pro在国家体育馆发布,作为魅族首款配备了指纹识别功能的机型,MX4 Pro 抛弃了前面板经典的小圆点Home 键,改用方形设计,采用按压识别方式,类似iPho长材市场供大于求的矛盾更显突出e 6 的指纹识别过程。我们认为指纹识别迎合了移动智能终端安全性要求提高以及移动支付逐渐普及的大趋势,未来会成为中高端机型的标配。目前指纹识渗透率非常低,处于产业大爆发前夜。而从目前发展态势来看,按压式指纹识别由于使用体验优势,有望成为市场主流选择。此次MX 4 Pro 合作方为汇顶科技,硕贝德是模组供应商。随着科阳良率的逐渐提升,硕贝德明年有望成为指纹识别垂直一体化供应商,弹性较大,继续推荐。

重点推荐公司跟踪:(1)兴森科技:公司修改后的对高管增发方案已提交,预计年内会拿到批文。公司宜兴工厂由于管理层变更,影响了三季度业绩,但目前已步入正轨,预计明年能够全年贡献利润。IC 载板方面,进度超市场预期,预计马上会拿到全志的批量订单,标志着我国在IC 载板领域的突破。我们认为公司未来几年成长逻辑清晰,符合半导体国产化大趋势,IC 载板和大硅片项目市场空间较大,建议买入;(2)长盈精密:智能创新已经到了末期,企业最有可能的成本投入方向就是外壳。我们判断明年起中高端机型使用金属机壳是大势所趋,公司目前已有接近2000 台CNC 机台产能,外协了2000 台,在国内仅次于比亚迪电子之后。明年随着金属机壳渗透率提升,业绩弹性较大,建议重点关注其投资机会;(3)三安光电:伴随着以三安光电为代表的大陆led 企业崛起,传统的国际一线巨头受到的竞争压力越来越大,LED 芯片行业绝对是一个规模、技术壁垒都相当高的行业,看好公司中长期投资价值;(4)聚飞光电:公司前三季度业绩表现优异,无论是在小尺寸和中大尺寸方面,都表现出了极强的竞争力,新业务光学膜已经开始小批量出货。


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